En 1836, après la rébellion de la province mexicaine du Texas, 185 civils américains, dont Davy Crockett et Jim Bowie se réfugient dans le monastère d’Alamo transformé en fort et résistent jusqu’à la mort aux 7 000 soldats mexicains dirigés par le général Santa Anna...

Quand Oracion Seis réussissent à mettre la main sur une ancienne Magie mortelle nommée Nirvana, une alliance est formée entre quatre guildes : Fairy Tail, Lamia Scale, Blue Pegasus et Cait Shelter afin de les arrêter. Après moult combats et pendant que la guilde célèbre le retour de Gildarts, elle est aspirée dans un monde parallèle : Edolas. Les seuls à ne pas l’avoir été sont : Natsu, Wendy, Happy, Carla, Lucy, Gajil et Mistgun. Ces derniers vont essayer de sauver leurs amis..

Grant est l'un des citoyens les plus fortunés de la paisible bourgade de Wheelsy, mais l'argent ne parvient pas à compenser l'indifférence totale de sa jeune et belle épouse, Starla, qu'il aime d'un amour sans retour.

Au cours d'une virée dans les bois, Grant et sa consolatrice d'un soir, Brenda, découvrent une masse gélatineuse, à proximité d'un cratère d'origine extraterrestre. Soudain, un puissant tentacule jaillit, inoculant à Grant un germe mortel. Starla constate bientôt chez son mari les symptômes d'une insidieuse et troublante métamorphose, dont la petite ville fera très vite les frais.