A la suite d'un braquage qui a mal tourné, Freddy s'enfuit avec un sac rempli d'argent et de cocaïne. Gravement blessé, il monte dans un bus vers l'implacable désert californien, son boss et ses sbires à ses trousses...

David Aames est un jeune et brillant éditeur new-yorkais qui a tout pour lui : l'argent, la réussite professionnelle et les femmes. Son ami Pelayo commet l'erreur de lui présenter Sofia, sa nouvelle compagne. Au premier regard, David succombe au charme de celle-ci. Tous les deux filent bientôt le parfait amour. Alors que David se dispute en voiture avec Julie, une ex folle de jalousie, la jeune femme accélère et c'est l'accident. Atrocement défiguré, David est transporté d'urgence à l'hôpital où les médecins ne peuvent réaliser de miracle. Sa vie bascule. Les gens ont dorénavant peur de lui et Sofia l'évite. Mais un matin, David se fait gentiment réveiller par celle-ci, qui lui déclare son amour. Les médecins lui annoncent même qu'il pourra retrouver son ancien visage. Réalité ou hallucination ?

Transportant des voitures de sport volées, Wellman Santee est témoin du meurtre d'un policier et de son complice par un lieutenant ripoux : Frank Severance. Blessé et arrêté, Santee s'échappe en prenant en otage Rita Marek, de la police elle aussi. Severance doit absolument l'éliminer. A travers le désert, la chasse à l'homme commence...