Six ans avant de croiser le chemin de Walter White, Saul Goodman, connu sous le nom de Jimmy McGill, est un avocat qui peine à joindre les deux bouts, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Pour boucler ses fins de mois, il n'aura d'autres choix que se livrer à quelques petites escroqueries. Chemin faisant, il va faire des rencontres qui vont se révéler déterminantes dans son parcours : Nacho Varga, ou encore Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui deviendra son futur homme de main.

Marie-Rose, le fille du boulanger, sortie sans son chapeau est clouée au lit. Victime d’une insolation et fiévreuse, la jeune femme divague. A la manière de Dorothy, dans  » Le magicien d’Oz », elle imagine dans son délire que les habitants de son village sont persécutés par une sorcière. Elle-même transformée en poupée de sucre, elle réussit à retrouver sa forme humaine. Avec ses amis le chêne, l’Horloge ou encore l’éléphant Babar, elle tente de déjouer les plans de la maléfique « Piranha »..  

Jack Quinn, l'un des meilleurs agents spéciaux antiterroristes à la retraite, coule des jours heureux avec sa compagne en attendant leur premier enfant. Jusqu'au jour où la réapparition de Stavros, son ennemi juré, l'oblige à repartir en mission...