Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils découvrent que l'esprit de chacun est coincé dans le corps d'un autre membre de la famille ! Chacha, 6 ans, est dans le corps de Papa, Papa dans le corps de son ado de fils, le fils dans le corps de la grande soeur, la grande soeur dans le corps de la mère, et la mère dans le corps de Chacha... Vous n'avez pas suivi ? Eux non plus. Et ce n'est que le début.

Quand Oracion Seis réussissent à mettre la main sur une ancienne Magie mortelle nommée Nirvana, une alliance est formée entre quatre guildes : Fairy Tail, Lamia Scale, Blue Pegasus et Cait Shelter afin de les arrêter. Après moult combats et pendant que la guilde célèbre le retour de Gildarts, elle est aspirée dans un monde parallèle : Edolas. Les seuls à ne pas l’avoir été sont : Natsu, Wendy, Happy, Carla, Lucy, Gajil et Mistgun. Ces derniers vont essayer de sauver leurs amis..

Chauffeur routier solitaire, Lincoln Hawk est rongé par un divorce et par la culpabilité d'avoir abandonné un fils qu'il n'a jamais vu, Michael. Lorsque Lincoln - sur les conseils de son ex-femme - part chercher son fils à l'Académie Militaire, il se cogne à l'agressivité de ce dernier. Pour Lincoln, le seul moyen de prouver à son fils - et à lui-même - qui il est réellement, c'est de remporter le championnat du monde de Bras de fer de Las Vegas !