Transportant des voitures de sport volées, Wellman Santee est témoin du meurtre d'un policier et de son complice par un lieutenant ripoux : Frank Severance. Blessé et arrêté, Santee s'échappe en prenant en otage Rita Marek, de la police elle aussi. Severance doit absolument l'éliminer. A travers le désert, la chasse à l'homme commence...

1) Du sang dans la prairie : Cheyenne Harry, tricheur invétéré tombe amoureux de Bess Thurston, dont le frère s’est acoquiné avec une bande de gangsters. 2) Le ranch Diavolo : De modestes fermiers menacés par de riches éleveurs reçoivent l’aide d’un hors-la-loi dont la tête est mise à prix. 3) A l'assaut du boulevard : Dans un ranch du Wyoming, l’un des cowboys tombe amoureux de la fille du patron. Elle s’enfuit avec un homme riche. Le cowboy décide de partir à sa recherche.. . .

Peu après la fin de la poursuite de « l'Ange Rouge », Burnham se retrouve projetée dans le futur, 930 ans après la bataille contre « Contrôle », l'ordinateur omnipotent de Starfleet qui a failli anéantir toute vie dans l'univers. Mais arrivée sur place, elle apprend que la Fédération des planètes unies s'est effondré à la suite du « Grand Brasier » : un désastre d'ampleur galactique survenu 120 ans auparavant, qui a détruit la grande majorité des vaisseaux spatiaux — y compris ceux de Starfleet — en faisant sauter le dilitium qui leur sert de carburant. Avec l'arrivée du Discovery, elle se met en quête de ce qui reste de la Fédération et de Starfleet ; et tout aussi important, de l'origine du Grand Brasier...