Deux criminels et leurs otages trouvent sans le vouloir un refuge temporaire dans un relais routier peuplé de vampires, menant à des résultats chaotiques.

TERRIFIER 2 : Après avoir été ressuscité par une entité sinistre, Art le Clown revient dans la ville de Miles County où il prend pour cible une adolescente et son jeune frère le soir d'Halloween. / TERRIFIER 1 : La nuit d'Halloween, deux femmes croisent la route de Art the Clown, un tueur sadique. / ALL HALLOW EVE : Une baby-sitter trouve une cassette VHS qui présente divers meurtres sinistres perpétrés par un clown psychotique.

Peu après la fin de la poursuite de « l'Ange Rouge », Burnham se retrouve projetée dans le futur, 930 ans après la bataille contre « Contrôle », l'ordinateur omnipotent de Starfleet qui a failli anéantir toute vie dans l'univers. Mais arrivée sur place, elle apprend que la Fédération des planètes unies s'est effondré à la suite du « Grand Brasier » : un désastre d'ampleur galactique survenu 120 ans auparavant, qui a détruit la grande majorité des vaisseaux spatiaux — y compris ceux de Starfleet — en faisant sauter le dilitium qui leur sert de carburant. Avec l'arrivée du Discovery, elle se met en quête de ce qui reste de la Fédération et de Starfleet ; et tout aussi important, de l'origine du Grand Brasier...