1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s'affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l'arracher aux combats et le ramener sain et sauf.

Six ans après les événements qui ont transformé son enfance en cauchemar, Mike Pearson sort de l'hôpital psychiatrique. A son histoire d'entrepreneur des pompes funèbres convoyant les cadavres vers un autre monde, personne n'y a jamais cru. Pas même son ami Reggie qui, sa famille décimée, décide soudain de le suivre sur les routes de l'Oregon. Leur objectif : mettre hors état de nuire le Croque-Mort qui, d'une ville à l'autre, poursuit sa sinistre besogne...