Malgré la dissolution de Fairy Tail et la disparition soudaine de Makarof, Natsu et Lucy se lancent dans un long voyage afin de retrouver leurs camarades et de réunir la guilde. Mais qui dit renaissance de la guilde, dit réapparition des ennemis de toujours… Le plus grand secret de Fairy Tail, Lumen Histoire, est en danger..

Monkey D. Luffy poursuit son rêve de devenir Roi des Pirates. Sortie indemne des griffes de Baggy et de la Marine, notre fine équipe quitte précipitamment Logue Town et reprend la route, direction Grand Line. Après avoir été reçu royalement par les villageois de Wiskey Peak, toute la troupe sombre dans le sommeil, sauf Zoro qui découvre que les habitants ne sont pas si accueillants. Afin de protéger ses camarades, il va s'opposer à une organisation qui se fait appeler Baroque Works. Alors que les combats se succèdent, deux mystérieux agents font leur apparition. Ils sont à la recherche d'une princesse qui s'est infiltrée au sein de cette organisation. Son nom : Nefertari Vivi.