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Maltazard mesure désormais 2 mètres 10 de haut... et veut dominer le monde. Seuls Arthur et ses amis Sélénia et Bétamèche, tous les trois en minimoys, peuvent l'arrêter. Ils vont devoir faire appel à toute leur imagination et leur ingéniosité pour, du haut de leurs 2 millimètres, contrer les plans machiavéliques de Maltazard et rétablir l'harmonie entre les deux mondes.

Berlin, au lendemain de la guerre. Edmund, âgé de douze ans, essaie de faire vivre sa famille à l'aide de petits trafics. Au cours d'une de ses errances dans la ville détruite, il rencontre un de ses anciens professeurs, ex-nazi, qui lui rappelle les principes d'Hitler sur l'élimination des faibles. Edmund, sans mesurer la portée de son geste, décide alors d'empoisonner son père malade. En plein coeur d'une Allemagne déchirée et exangue, Roberto Rossellini filme un poignant lamento sur le destin tragique d'un enfant victime du nazisme - Prix du scénario, Festival de Locarno 1948.