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Sergueï fait partie de la tribu des Evènes, ces nomades éleveurs de rennes qui vivent dans les montagnes de Sibérie orientale. A l'âge de seize ans, Sergueï est nommé gardien de la grande harde du clan Batagaï. Ce clan, dont le chef n'est autre que son père, est composé de quatre familles et de leur harde de 3000 rennes qu'ils conduisent d'un alpage à un autre au gré des saisons. Dans cette immensité, le loup rôde et menace en permanence les rennes, unique richesse et fierté des Evènes. Dès son plus jeune âge, Sergueï a appris à chasser et à abattre les loups sans états d'âme. Jusqu'au jour où sa rencontre avec une louve et ses quatre adorables louveteaux va bouleverser toutes ses certitudes... C'est à cet instant que sa vie bascule. Pour protéger "ses" loups, Sergueï va transgresser les lois millénaires de son peuple et ainsi trahir son père et son clan...

Le grand Francesco Rosi adapte magistralement au cinéma l'opéra de Bizet, le destin tragique de la belle et sauvage Carmen qui séduit Don José avant de l'abandonner pour le toréro Escamillo dans cette arène d'amour à mort.