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Benoît Castejac monte à Paris négocier le rachat de son usine avec une grosse société américaine. Au cours d'un dîner organisé par les acheteurs, il fait la connaissance de Christine, présentée comme la nièce du président. En réalité, celle-ci n'est autre qu'une call-girl chargée d'amadouer le naïf provincial. Benoît tombe dans le panneau, signe tous les accords et rentre à Toulouse. Désormais obsédé par le souvenir de Christine, il va tout faire pour la revoir.

À Paris au début des années soixante, Marcel Spadice, célèbre écrivain en panne d'inspiration, s'éprend de Franz-Ali Aoussine, un beau garçon de piste rencontré au cirque par l'entremise de son amie Hélène Lagache qui tente de le distraire. Sans horizon avec une mère marginale et une police inquisitrice en ces temps de Guerre d'Algérie, le jeune homme accède à la proposition de l'écrivain d'en faire le plus grand équilibriste du monde. Malgré un apprentissage inhumain, les ambitions du mentor pour sa créature seront déçues, menaçant leur trouble passion. Le dernier film de Nico Papatakis (Les abysses) est un hommage à son ami Jean Genet (Querelle).