Drame et Émotions  

Au début du XXème siècle, en Autriche, le jeune Toerless intègre un internat. Durant une nuit, un vol a lieu. Deux élèves, Reiting et Beineberg, démasquent le coupable et menacent de le dénoncer s'il ne satisfait pas leurs désirs. Le pauvre Basini va ainsi subir toutes sortes de sévices, sous l'oeil de Toerless, observateur passif mais troublé. Prix de la critique internationale à Cannes, 1966.

Eugenio, dix ans, vit chez sa grand-mère depuis la séparation de ses parents. Il doit partir en voyage à Londres avec son père, et sur la route de l'aéroport, il ne cesse d'agacer le conducteur. Excédé, ce dernier l'abandonne au bord de la route. La police est alertée et, durant les recherches, les parents d'Eugenio revivent leur passé. Ils prennent alors conscience de ne jamais avoir été de vrais parents pour leur fils. Une pépite sur l'enfance, le thème de prédilection de Luigi Comencini.