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Roberto, apprenti maçon d'une dizaine d'années, est très attiré par la musique. Maréchal, un vieil organiste, découvre les potentialités de l'enfant. Il entame son éducation musicale et le mène à la direction d'un orchestre. La virtuosité de Roberto va attirer un impresario peu scrupuleux qui l'engage pour une tournée basée sur de la musique de bas étage. Un ultime entretien avec Maréchal éclairera Roberto sur sa vocation véritable et il trouvera le courage d'imposer à l'orchestre sa loi, celle de la vraie musique. L'histoire vraie de l'enfant prodige et chef d'orchestre Roberto Benzi inspira ce succès qui fit aussi découvrir la "grande musique".

Eugenio, dix ans, vit chez sa grand-mère depuis la séparation de ses parents. Il doit partir en voyage à Londres avec son père, et sur la route de l'aéroport, il ne cesse d'agacer le conducteur. Excédé, ce dernier l'abandonne au bord de la route. La police est alertée et, durant les recherches, les parents d'Eugenio revivent leur passé. Ils prennent alors conscience de ne jamais avoir été de vrais parents pour leur fils. Une pépite sur l'enfance, le thème de prédilection de Luigi Comencini.