L'histoire se déroule dans une uchronie située en 1939. Polly Perkins, journaliste au Chronicle, cherche à élucider la disparition de plusieurs scientifiques de renom. La piste semble aboutir à un certain docteur Totenkopf (« tête de mort » en allemand).. Alors que des robots géants envoyés par Totenkopf attaquent New York, la police impuissante fait appel au Capitaine Sky.

Provence, 1837. Jean-Baptiste, fils d’un riche propriétaire terrien, est injustement accusé par sa belle-mère d’avoir abusé d’elle. Banni par son père du mas de son enfance, il part sillonner les quatre coins de la France et rencontre l’amour auprès de Lila. Mais son bonheur s’évanouit dans les tumultes d’une Provence en révolte. Il comprend qu’il ne trouvera la paix qu’à une condition : reconquérir ses droits sur le mas qui l’a vu naître...

Alain Moreau, ancien officier de l'armée, apprend le même jour l'existence et la mort de son frère jumeau, qui vient d'être tué à Nice à la suite d'une folle course-poursuite. Intrigué par ce mystèrieux frère qui portait le nom de Mikhail, Moreau, aidé de son ami d'enfance, le commissaire Sébastien, décide de découvrir la vérité. Il endosse l'identité de ce frère inconnu et son enquête le mène à New York, où il se trouve plongé au coeur de la mafia russe.