Alors que les années 1970 se terminent, la reine Élisabeth et sa famille cherchent à préserver l'ordre de succession en trouvant une épouse adéquate pour le prince Charles qui, à 30 ans, n'est toujours pas marié. Le pays commence à ressentir les effets d'une politique source de divisions menée par Margaret Thatcher. La tension monte entre la première femme Premier ministre de Grande-Bretagne et la reine, et s'accentue à cause de la guerre des Malouines qui génère un conflit au sein du Commonwealth. L'histoire d'amour de Charles avec la jeune Lady Diana Spencer est un conte de fées bienvenu, car il pourrait rassembler le peuple britannique. Mais derrière les portes closes, la famille royale est de plus en plus divisée.

Angleterre, 1944. Henry Faber est un espion allemand, surnommé « L’aiguille », car il a l’habitude d’assassiner ses cibles à l’aide d’un stylet. Depuis plusieurs années, les services secrets britanniques tentent en vain de l’intercepter. Ayant récupéré des documents concernant le futur Débarquement allié, il doit absolument regagner l’Allemagne pour les remettre en main propre au Führer.

Orphelin depuis peu, Mike découvre que des faits étranges se déroulent dans le cimetière de Morningside. Il remarque un croque-mort à l'allure sinistre porter des cercueils comme s'il s'agissait de simples boîtes de carton, puis de petites créatures encapuchonnées aux activités pas moins suspectes... Effrayé maus curieux, aidé de son ami Reggie, Mike cherche à savoir ce qui se passe réellement. Il n'est pas au bout de ses surprises.