Dans un monde infesté de monstres, Joel apprend que sa petite amie n'est qu'à 130 km. Pour faire le dangereux voyage vers la fille de ses rêves, Joel devra faire preuve d'un courage héroïque.

Quand Will Vinton a ramassé une boule d'argile, il a vu un monde de potentiel. Connu comme le père du "Claymation", il a révolutionné le secteur de l'animation dans les années 80 et 90. Mais après 30 ans à être le roi méconnu de l'animation en pâte à modeler, le rêve américain soigneusement sculpté de Will Vinton s'est effondré.

Peu après la fin de la poursuite de « l'Ange Rouge », Burnham se retrouve projetée dans le futur, 930 ans après la bataille contre « Contrôle », l'ordinateur omnipotent de Starfleet qui a failli anéantir toute vie dans l'univers. Mais arrivée sur place, elle apprend que la Fédération des planètes unies s'est effondré à la suite du « Grand Brasier » : un désastre d'ampleur galactique survenu 120 ans auparavant, qui a détruit la grande majorité des vaisseaux spatiaux — y compris ceux de Starfleet — en faisant sauter le dilitium qui leur sert de carburant. Avec l'arrivée du Discovery, elle se met en quête de ce qui reste de la Fédération et de Starfleet ; et tout aussi important, de l'origine du Grand Brasier...