La femme indienne du shérif Matt Morgan est violée et tuée par deux hommes. Se rendant à Gun Hill, Morgan découvre que l’un des criminels est le fils de son vieil ami Craig Belden, devenu un très riche éleveur. Bien qu’il doive la vie à Belden, Morgan est déterminé à arrêter les coupables et à repartir avec eux par le dernier train de Gun Hill. Mais avant cela, il devra affronter Belden et ses hommes, dans une ville indifférente ou hostile, où il ne peut compter que sur l’aide de Linda, l’ancienne maîtresse de son ami.

New York, 1945. Don Vito Corleone règne sur l'une des familles les plus puissantes de la mafia italo-américaine. Virgil Sollozzo, qui dirige la famille Tattaglia, lui propose de s'associer sur un nouveau marché prometteur : le trafic de drogue, mais celui-ci refuse. Don Vito est alors pris pour cible lors d'une tentative d'assassinat en pleine rue. Criblé de balles, il survit par miracle. Son fils Michael, qui s'était toujours tenu à l'écart des affaires familiales, se porte volontaire pour le venger.

Marcus Ray, officiellement représentant à Hong Kong d'une marque de jeans, est en réalité un agent spécial. Marcus découvre un complot fomenté par la mafia russe : la mise sur le marché international d'une nouvelle arme ultra-secrète, les microbombes. Parallèlement, Karen Leigh, directrice des ventes de la marque de jeans, découvre un trafic de jeans de contrefaçon prêt à déferler sur le marché mondial et suspecte Marcus d'être à l'origine de cette filière...