Six ans avant de croiser le chemin de Walter White, Saul Goodman, connu sous le nom de Jimmy McGill, est un avocat qui peine à joindre les deux bouts, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Pour boucler ses fins de mois, il n'aura d'autres choix que se livrer à quelques petites escroqueries. Chemin faisant, il va faire des rencontres qui vont se révéler déterminantes dans son parcours : Nacho Varga, ou encore Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui deviendra son futur homme de main.

Veronica part en convalescence dans la campagne écossaise avec sa jeune infirmière, Desi, après avoir subie une double mastectomie. Les deux femmes développent un lien particulier, alors que des forces mystérieuses amènent Veronica à s'interroger sur ses traumatismes passés et comment les venger.

La Colline a des yeux (1977) : Une famille sur le chemin de la Californie traverse le désert, sous prétexte d'y visiter une mine d'argent dont ils ont hérité. Un accident, et ils se retrouvent isolés au milieu de collines rocailleuses et désolées. Du haut des collines, une tribu de sauvages les observent... La chasse a commencé.

La Colline a des yeux 2 (1984) : Huit années se sont écoulées depuis le massacre de la famille Carter dans le désert. Bobby, l'un des survivants, fait désormais partie d'une bande de motards. Suite à l'annonce d'une course de motocross dans le désert, toute la troupe décide d'y participer. Traumatisé par son expérience, Bobby a le pressentiment qu'ils ne devraient pas partir. Personne ne le croit. Erreur fatale !...