Alors qu’il mène une vie tranquille, le docteur Lefèvre se retrouve entraîné dans la traque de l’un de ses patients disparus. Ce dernier, un certain M. Guérin, change souvent d’adresse et de nom, mais on le sait dépressif et hypocondriaque. Il est recherché par une organisation inquiétante, qui espère tirer des informations de Lefèvre par tous les moyens, quitte à s’en prendre à sa fille…

Un écrivain à succès confronté au syndrome de la page blanche, invite une voyante afin qu'elle l'aide à remédier à son blocage. A la suite d'une séance de spiritisme ratée, la médium fait revenir d’entre les morts Elvira, la première épouse de l'écrivain, attisant la jalousie de Ruth, sa femme actuelle.

Peu après la fin de la poursuite de « l'Ange Rouge », Burnham se retrouve projetée dans le futur, 930 ans après la bataille contre « Contrôle », l'ordinateur omnipotent de Starfleet qui a failli anéantir toute vie dans l'univers. Mais arrivée sur place, elle apprend que la Fédération des planètes unies s'est effondré à la suite du « Grand Brasier » : un désastre d'ampleur galactique survenu 120 ans auparavant, qui a détruit la grande majorité des vaisseaux spatiaux — y compris ceux de Starfleet — en faisant sauter le dilitium qui leur sert de carburant. Avec l'arrivée du Discovery, elle se met en quête de ce qui reste de la Fédération et de Starfleet ; et tout aussi important, de l'origine du Grand Brasier...