Plusieurs années après la fin de la guerre, le quotidien des gens est peu à peu impacté par le développement des nouvelles technologies. Violet quand à elle, espère encore que Gilbert soit toujours en vie et n’a de cesse de penser à lui. Ce sentiment de manque ne la quitte jamais, de jour comme de nuit. Un jour, la jeune femme reçoit un appel pour du travail et part à la rencontre de nouveau client : un garçon nommé Julis. Pendant ce temps, une lettre inconnue vient d’être retrouvée à l’entrepôt postal…

New York, 1945. Don Vito Corleone règne sur l'une des familles les plus puissantes de la mafia italo-américaine. Virgil Sollozzo, qui dirige la famille Tattaglia, lui propose de s'associer sur un nouveau marché prometteur : le trafic de drogue, mais celui-ci refuse. Don Vito est alors pris pour cible lors d'une tentative d'assassinat en pleine rue. Criblé de balles, il survit par miracle. Son fils Michael, qui s'était toujours tenu à l'écart des affaires familiales, se porte volontaire pour le venger.

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