Dans un futur proche, une mystérieuse lune rouge est exploitée à outrance pour son énergie. Alors qu’elle change brusquement de trajectoire et fonce droit sur la Terre, Paul W.R, le seul astronaute capable de la détruire, refuse d’accomplir cette mission et disparaît. Traqué sans relâche, Paul croise la route d’Elma, une adolescente au tempérament explosif qui va l'accompagner dans sa fuite.

Gulliver reçoit une lettre de ses amis lui demandant de revenir sur Lilluput. Après de longues années d'absence, une fois sur place il réalise que tout a tellement changé : la foule déçue imaginait accueillir un géant... son exécution est ordonnée par le roi. Avec ses fidèles amis Squeak la petite souris et la courageuse Marsi, Gulliver va relever tous les défis et lutter avec cœur, intelligence, et bravoure contre la flotte ennemie du Blefuscu. Aucun obstacle ne pourra les arrêter...

Rome durant la première moitié du XXe siècle… A travers ses souvenirs d’enfance ou d’adolescence, Federico Fellini livre la plus belle des déclarations d’amour à sa ville d’adoption. De la nostalgie à la satire, de la truculence au lyrisme, une fresque inoubliable, aux innombrables séquences d’anthologie.