Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d'un véritable héros. Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition. Accompagné de son nouveau complice Knuckles, ils sont en quête d’une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l’humanité toute entière. Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails. Commence alors un voyage à travers le monde, plein de péripéties.

Jeanne, abusée par le seigneur de son village, pactise avec le Diable dans l'espoir d'obtenir vengeance. Métamorphosée par cette alliance, elle se réfugie dans son ancienne vallée, la Belladonna... Belladonna est le dernier volet de cette série et de loin le plus étonnant, le plus abstrait et le plus poétique. Lors de sa sortie au Japon en 1973, le film provoque un choc et fait exploser toutes les références cinématographiques. Disparu des salles pendant près de 40 ans, le film est aujourd'hui considéré comme un trésor de l'animation japonaise.