L'inspecteur de la police de San Francisco Jack Cates est accusé d'homicide involontaire, à la suite d'une opération qui a mal tourné. Pour ce faire, il a à nouveau besoin de l'aide de Reggie Hammond. Il dispose de 48 heures pour blanchir son nom. Pendant ce temps, un mystérieux caïd seulement connu sous le nom de « l'Ange bleu » embauche une bande de motards sauvages dans le but de tuer Reggie. L'un d'eux compte bien en profiter pour liquider aussi Jack, responsable de la mort de son frère (un des deux gangsters tué par Jack à la fin du premier film).

Lucy Heartfilia est une magicienne qui n'a qu'un seul rêve : entrer dans la guilde nommée Fairy Tail. Cette guilde est connue comme une guilde très forte, mais causant aussi beaucoup de dégâts matériels. Elle fait la connaissance de Natsu Dragnir et Happy qui ne sont qu’autre que des membres de Fairy Tail. Natsu va alors l’inviter dans la guilde, et ensemble, ils vont effectuer diverses missions qui les mèneront à former une équipe avec Grey Fullbuster et Erza Scarlet. Parcourant Fiore, leur passé ressurgit petit à petit…

En cette fin de journée, tous les banlieusards empruntent le tunnel qui relie Manhattan au New Jersey pour rentrer chez eux. Parmi les embouteillages, une voiture zigzague à vive allure pour échapper à la police et finit par produire un accident... En percutant de plein fouet un convoi chargé de produits toxiques, elle provoque une violente explosion. Les quelques survivants de cet enfer vont tenter de retrouver l'air libre..