TERRIFIER 2 : Après avoir été ressuscité par une entité sinistre, Art le Clown revient dans la ville de Miles County où il prend pour cible une adolescente et son jeune frère le soir d'Halloween. / TERRIFIER 1 : La nuit d'Halloween, deux femmes croisent la route de Art the Clown, un tueur sadique. / ALL HALLOW EVE : Une baby-sitter trouve une cassette VHS qui présente divers meurtres sinistres perpétrés par un clown psychotique.

L'histoire à la fois drôle et poignante d'Edward Bloom, un père débordant d'imagination, et de son fils William. Ce dernier retourne au domicile familial après l'avoir quitté longtemps auparavant, pour être au chevet de son père, atteint d'un cancer. Il souhaite mieux le connaître et découvrir ses secrets avant qu'il ne soit trop tard. L'aventure débutera lorsque William tentera de discerner le vrai du faux dans les propos de son père mourant.

Jeanne, abusée par le seigneur de son village, pactise avec le Diable dans l'espoir d'obtenir vengeance. Métamorphosée par cette alliance, elle se réfugie dans son ancienne vallée, la Belladonna... Belladonna est le dernier volet de cette série et de loin le plus étonnant, le plus abstrait et le plus poétique. Lors de sa sortie au Japon en 1973, le film provoque un choc et fait exploser toutes les références cinématographiques. Disparu des salles pendant près de 40 ans, le film est aujourd'hui considéré comme un trésor de l'animation japonaise.