Drame et Émotions  

S'inspirant des personnages célèbres de l'oeuvre du Marquis de Sade, Roger Vadim situe Justine et Juliette dans le cadre tumultueux de la dernière guerre, durant l'Occupation à Paris. Justine est arrêtée et déportée dans un mystérieux château caché au Tyrol. Sa soeur Juliette, maîtresse d'un colonel SS, la retrouve et essaie de la faire évader. Mais Justine veut subir le sort de ses compagnes. Roger Vadim ose le parallèle entre le marquis de Sade et l'Occupation et révèle une Catherine Deneuve éblouissante aux côtés d'Annie Girardot.

En pleine tourmente hivernale, Ursus, un forain haut en couleurs, recueille dans sa roulotte deux orphelins perdus dans la tempête : Gwynplaine, un jeune garçon atrocement défiguré par une cicatrice qui lui donne en permanence un rire diabolique, et Déa, une fillette aveugle. 15 ans plus tard, ils sillonnent ensemble les routes et donnent un spectacle dont Gwynplaine, devenu adulte, est la vedette. Partout on veut voir "l'Homme qui rit" : il fait rire, effraie et émeut les foules. Le succès lui ouvre les portes de la célébrité et de la richesse au risque de l'éloigner des deux seuls êtres qui l'ont toujours aimé...